行业研究 | 制造业生产的心脏——生产管理软件系统

　　生产管理软件针对制造企业的生产应用而开发，能够帮助企业建立一个规范准确即时的生产数据库。生产管理系统有多个重要模块，其中最典型与成熟的为生产执行系统MES。随着企业制造的复杂化，从传统的单一品种大批量到现在的多品种小批量，生命周期缩短、设计更加复杂，由此在MES发展过程中催生了更多功能软件需求，如高级排程系统APS、质量管理系统QMS、仓库管理系统WMS等。

软件与系统间信息流通路线.jpg

　1、行业特点

特点一：流程型行业的集中度与渗透率更高。

流程行业：MES应用程度高，行业间差别大，MES龙头泾渭分明;各个行业领域都在擅长的细分领域占据较多市场份额，具备一定龙头效应。流程行业的生产工序、工艺相对较为固定，MES在行业内的推广和转换应用能力较强、渗透率较高;而不同行业间流程及设备差异大、行业know-how更重要，导致行业间转换难度高。而离散行业在国内应用程度较低，产品化程度较低;尚未形成行业通吃的产品化企业，而跨行业的初期往往需要大量定制开发。离散制造业的产品往往由多个零部件经过一系列不连续的工序加工和装配而成，其过程包含很多不确定因素，增加了离散型制造生产组织的难度和复杂性。

特点二：产品化程度差异是导致竞争格局差异的主因。

MES系统市场较难做成几家独大的局面，集中度会低于ERP、CAX等产品化程度很高软件;这是由系统的特性决定的。MES系统主要是人机料法环的管理，各个行业间差异明显、产线设备都不同，只能做到相对行业标准化。另一方面，产品化程度决定了产品的实施交付与服务的需求，需要一定的生态与资源实力。

软件	类别	产品化程度	是否需要实施交付	市场集中度
ERP	信息管理类	较低	是	较低
CAX	研发设计类	高	否	高
MES	生产控制类	低	是	低
SCADA	生产控制类	较低	是	一般
MRO	运行维护类	低	是	低

　特点三：参与者类型多，通过不同角度与痛点切入市场。

在现有市场，生产管理软件的参与者主要众多;各类玩家各有所长，比较活跃与典型的类型有：

1、有深度积累的MES厂商：系统设计与行业积累、产品稳定与客户壁垒;

2、ERP类厂商向下延伸：顶层设计能力、有天然的客户基础、系统的整合优势。

3、垂直类方案：MES行业属性突出、know-how壁垒高。

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　　2、发展趋势

我们认为，MES市场主要会面临三个维度的改变：新技术应用，新客户群体、新产品模式。

1)新技术应用，如云化、AI;

　　前提是技术的生命力够强、生命周期够长;云与AI是未来十年的重要技术，尤其与工业场景的融合。

　　新技术的融合可以增强MES功能性、脱离原来必备的要素(大量个性化定制、人工部署)。

　　2)新客户群体：新的行业领域、客户规模改变、市场教育与客户付费特性。

　　随着工业信息化与工业互联网的不断推进，工业互联网不再仅仅是大甲方的市场，不少增量空间会来自于腰部客户与小微企业;客户画像与诉求会发生很大改变。

　　客户群体的改变，也带来新的产品定义、增量市场、商业模式等，为初创企业带来新的机会。

　　3)新产品模式：在技术与客户的双向影响下，MES类市场出现了一系列新的产品形态与模式，如逐渐SaaS化、“AI+工业”、生产相关数据服务等。

　　制造业上云：市场需求与接受度增强，对订阅式、SaaS模式接受度逐渐提升。国内企业客户相较国外客户，针对软件产品的付费意愿意识与市场教育起步较晚，但近年来技术与产品种类增多、中小企业数字化意识提升、多年市场教育，企业客户付费意愿增强;企业上云趋势日益显著的背景下，SaaS类在云端能够进行快速轻便的部署交付、接受度提升。而在传统IT架构与环境下，数字化方案客户一般为大型企业大B，一般都采用本地化部署、一次性产品买断服务。

　　客户群体：企业规模、用户画像及需求识别。